Le avventure di una ragazza e del suo migliore amico, un cane, in un mondo dove esistono i prescelti e i perdenti e in cui il pedigree è un fattore decisivo. Favorendo i cani di razza, infatti, la nuova legge prevede una tassa gravosa sui meticci. I proprietari degli animali cominciano quindi ad abbandonare i loro bastardini e i canili diventano rapidamente sovraffollati. La tredicenne Lili, convinta che il provvedimento sia crudele e senza senso, combatte disperatamente per proteggere Hagen, il suo fedele amico a quattro zampe, ma nulla può fare quando suo padre abbandona il cane per strada.