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Un giovane marinaio di ritorno dal servizio militare, torna nel suo villaggio natale nella steppa kazaka. Sogna di diventare un pastore e di sposarsi, ma la vita nella steppa è dura e solitaria. Asa incontra Tulpan, una ragazza bella e misteriosa, ma lei lo rifiuta perché ha le orecchie troppo grandi.
Deluso e scoraggiato, Asa decide di partire per la città in cerca di fortuna. Ma lungo la strada, incontra diversi personaggi eccentrici e stravaganti che lo aiuteranno a capire il vero significato della vita e dell'amore.